1、行業(yè)整體情況
行業(yè)整體情況根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2017年我國對環(huán)境污染治理投資總額為10579億，占GDP的比重為1.18%。
根據(jù)國際經(jīng)驗，當治理環(huán)境污染的投資占GDP 的比例達1%~1.5%時，可控制環(huán)境惡化的趨勢，當該比例達到3%時，環(huán)境質(zhì)量可得到明顯改善。日本在20世紀70年代環(huán)境保護投資占GDP的比例已達2%，英國、德國在20世紀90年代達到2%2。根據(jù)住房城鄉(xiāng)建設部和原環(huán)境保護部2016年12月聯(lián)合發(fā)布的《全國城市生態(tài)保護與建設規(guī)劃》（2015-2020年），到2020年，我國環(huán)保投資占GDP的比例不低于3.5%，因此，包括水污染治理在內(nèi)的環(huán)境污染治理行業(yè)整體仍有很大的發(fā)展空間。根據(jù)中國環(huán)境統(tǒng)計年鑒（2016），我國的工業(yè)廢水主要來源于化工、造紙、紡織、煤炭、農(nóng)副食品加工、黑色金屬冶煉和電力等行業(yè)，合計排放占比超過60%，成為工業(yè)廢水主要排放源，也是廢水處理最為集中的領域。公司業(yè)務目前主要集中電力行業(yè)，并已在化工、金屬制品等非電行業(yè)拓展中取得成效，未來也會向造紙、紡織等其他非電行業(yè)繼續(xù)拓展。
2、電力行業(yè)情況
電力是不可或缺的能源供應業(yè)，需求穩(wěn)定，且呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。
（1）火電行業(yè)水處理市場容量
近年來，雖受節(jié)能減排、綠色低碳等發(fā)展理念影響，電力行業(yè)積極主動進行電源結構調(diào)整、生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變，核電、風電、太陽能發(fā)電比重有所提高，但根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)，截至2019年底，火電裝機容量仍占電力總裝機容量的59.21%。我國煤炭資源豐富這一自然特點決定了我國以煤電為主的電力能源消費結構在相當長的一段時間內(nèi)不會得到根本性的改變。
火電行業(yè)的水處理系統(tǒng)市場容量測算可以分為傳統(tǒng)新增市場、改造市場及零排放市場三部分。
A、火電行業(yè)水處理傳統(tǒng)新增市場容量根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)，雖然近三年我國火電裝機容量增長率有所下降，但總量仍逐年提升，目前仍占電力總裝機容量的絕對比重。
電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃（2016-2020 年）提出：“十三五”期間，取消和推遲煤電建設項目1.5億千瓦以上，到2020年煤電裝機規(guī)模力爭控制在11億千瓦以內(nèi)，力爭淘汰落后煤電機組約2,000萬千瓦。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會公布的數(shù)據(jù)，2018年底煤電裝機容量10.08億千瓦。據(jù)此推算，到2020年新增煤電裝機規(guī)模約有0.92億千瓦，2019-2020年每年約新增4,600萬千瓦。根據(jù)取得的部分新建電廠項目總體投資概算表或可研報告等資料，獲取項目總體靜態(tài)投資金額、水處理系統(tǒng)設備投資金額和裝機容量等數(shù)據(jù)，來測算電廠投資每千瓦造價和水處理系統(tǒng)設備投資占整個電廠靜態(tài)投資的比重等經(jīng)驗數(shù)據(jù)，其中電廠投資每千瓦造價約4,000元（按照靜態(tài)投資估算），水處理系統(tǒng)設備投資占整個電廠靜態(tài)投資的比重約為1%-3%。根據(jù)上述數(shù)據(jù)計算，新增市場容量每年估計在18-55億元左右。
B、火電行業(yè)水處理環(huán)保升級與改造市場容量在日益嚴峻的治霾壓力及廢污水壓力的影響下，國家進一步加強對煤炭污染的治理，明確提出在2020年前要全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造，且中央地方將加大優(yōu)惠信貸金融的支持，財政專項資金向節(jié)能減排效果明顯的省份傾斜，為我國煤電改造項目提供了政策傾斜和動力支持。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會公布的數(shù)據(jù)，截至2018年底，全國已投產(chǎn)煤電裝機規(guī)模約10.08億千瓦，若老電廠水處理設備每二十年需要改造更新一次，則每年約有5,041.76萬千瓦的電廠水處理設備需要改造更新。根據(jù)取得的部分電廠水處理改造項目總體投資概算表或可研報告等資料，獲取項目總體靜態(tài)投資金額、水處理系統(tǒng)設備投資金額和裝機容量等數(shù)據(jù)，來測算電廠水處理改造投資每千瓦造價和電廠水處理改造項目中水處理系統(tǒng)設備投資占整個改造項目靜態(tài)投資的比重等經(jīng)驗數(shù)據(jù)，其中電廠水處理改造項目投資每千瓦造價約100元（按照靜態(tài)投資估算），電廠水處理改造項目中水處理系統(tǒng)設備投資占整個改造項目靜態(tài)投資的比重約為50%-70%。根據(jù)上述數(shù)據(jù)計算，改造市場容量每年在25-35億元左右。
C、水處理新領域以“零排放”為核心的深度節(jié)水與廢水綜合治理市場容量燃煤電廠一方面是我國工業(yè)用水的大戶，其用水量和排水量十分巨大；另一方面在生產(chǎn)過程當中，有多個環(huán)節(jié)將產(chǎn)生高難廢水，如濕法脫硫環(huán)節(jié)的脫硫廢水、鍋爐系統(tǒng)的反滲透系統(tǒng)濃水、提高了循環(huán)倍率之后的循環(huán)水排污水等，而高濃廢水中含有大量鹽類、重金屬元素等污染物，必須妥善處置。
由于零排放技術尚處于市場導入期，目前只有少數(shù)火電廠實現(xiàn)脫硫廢水零排放，預計未來幾年在政策驅(qū)動下將迅速推進。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會公布的數(shù)據(jù)，2018年底煤電裝機容量10.08億千瓦，電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃（2016-2020年）提出：“十三五”期間，到2020年煤電裝機規(guī)模力爭控制在11億千瓦以內(nèi)，假設2019年至2021年煤電裝機容量在10-11億千瓦左右。脫硫廢水零排放類似于大氣治理超低排放，電廠、鋼鐵廠超低排放都有相應政策出臺，如電廠超低排放規(guī)劃期為2014-2020年，鋼鐵廠超低排放規(guī)劃期為2020-2026年，二者均在5年左右，由于電廠脫硫廢水超低排放尚無明確政策出臺，因此實行期限將多于5年，同時廢水零排放是未來趨勢，預計實行期低于更新改造的20年，假設2019年至2021年新增脫硫廢水零排放改造比率分別為10%、12%、14%；同時，對有披露中標價格的零排放項目進行統(tǒng)計，通過計算零排放項目中標價格與電廠投資金額的占比來測算脫硫廢水零排放水處理系統(tǒng)投資占電廠靜態(tài)投資的比重為0.5%，其中，電廠投資金額按照裝機容量和每千瓦造價進行估算，電廠投資每千瓦造價4,000元（按照靜態(tài)投資估算）。根據(jù)上述數(shù)據(jù)計算，2019年至2021年每年脫硫廢水零排放設施市場容量分別為20-22億元、24-26.40億元和28-30.80億元。綜上所述，從國內(nèi)火電市場整體建設力度而言，雖然每年新增裝機容量增長有放緩的趨勢，但在廢水處理領域，由于國家對于水資源和環(huán)境保護的要求不斷提高，傳統(tǒng)電廠水處理的外延開始擴大，新增的節(jié)水改造和零排放的市場需求開始逐步顯現(xiàn)，火電水處理市場的規(guī)模仍將保持快速的增長趨勢。
(2)核電行業(yè)水處理市場容量根據(jù)國家能源局《2018年能源工作指導意見》，積極推進已開工核電項目建設，新增裝機規(guī)模600萬千瓦；積極推進具備條件項目的核準建設，年內(nèi)計劃開工6-8臺機組。
3、非電行業(yè)市場發(fā)展情況
非電行業(yè)市場近年來整體投資規(guī)模較大，增速較快，發(fā)展前景廣闊，帶動水處理市場需求不斷增長。其中，2017年，金屬制品業(yè)固定資產(chǎn)投資額達1.04萬億元，近五年復合增長率為12.05%；化學原料和化學制品制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額達1.39萬億，近五年復合增長率約為4.30%；造紙和紙制品業(yè)固定資產(chǎn)投資額達3,090.96億元，近五年復合增長率約為6.88%；紡織業(yè)固定資產(chǎn)投資額達6,936.14億元，近五年復合增長率約為11.80%。
①金屬制品業(yè)水處理市場金屬制品業(yè)中的電鍍行業(yè)是當今全球的三大污染工業(yè)之一。電鍍是利用化學和電化學方法在金屬或在其它材料表面鍍上各種金屬。電鍍技術廣泛應用于機器制造、輕工、電子等行業(yè)。電鍍污水水質(zhì)較復雜，電鍍污水中含有鉻、鋅、銅、鎳、鎘等重金屬離子以及酸、堿、氰化物等具有很大毒性的雜物。電鍍污水成分復雜，污染物可分為無機污染物和有機污染物兩大類，水質(zhì)變化幅度大，污染物種類多樣；且電鍍污水毒性大，含有大量的重金屬離子，若不經(jīng)處理直接排放會對周邊水體造成極大的污染。
②化學原料和化學制品制造業(yè)水處理市場隨著環(huán)保排放標準不斷提高，化工行業(yè)面臨的環(huán)境生態(tài)保護壓力不斷加大的情況下，龐大的市場規(guī)模帶來了更多的廢水處理需求。《石化與化學工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》提出行業(yè)的發(fā)展原則：“發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，推行清潔生產(chǎn)，加大節(jié)能減排力度，推廣新型、高效、低碳的節(jié)能節(jié)水工藝，積極探索有毒有害原料（產(chǎn)品）替代，加強重點污染物的治理，提高資源能源利用效率。”發(fā)展目標：“十三五”末，萬元GDP用水量下降23%，萬元GDP能源消耗、二氧化碳排放降低18%，化學需氧量、氨氮排放總量減少10%，二氧化硫、氮氧化物排放總量減少15%，重點行業(yè)揮發(fā)性有機物排放量削減30%以上。
③造紙和紙制品業(yè)廢水處理市場傳統(tǒng)造紙工業(yè)是污染排放的重點行業(yè)，也是能耗大戶。長期以來，中國以非木材原料為主的制漿造紙企業(yè)普遍規(guī)模小，裝備比較落后，其廢水的污染治理程度遠遠落后于世界平均水平，存在的問題較多，是最主要的污染源之一。“十三五”期間，制漿造紙行業(yè)仍舊是國家減排的重點行業(yè)。
④紡織業(yè)廢水處理市場紡織印染是我國發(fā)展最早且具有國際競爭力的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一，但也是典型的高能耗、高水耗行業(yè)。在紡織原材料加工為紡織品的生產(chǎn)過程中，會產(chǎn)生超過8,000種對環(huán)境帶來破壞的化學品，是我國重點污染行業(yè)之一。根據(jù)紡織工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，形成紡織業(yè)綠色環(huán)保體系，清潔生產(chǎn)技術普遍應用，到2020年，紡織單位工業(yè)增加值能耗累計下降18%，單位工業(yè)增加值取水下降23%，主要污染物排放總量下降10%。突破一批廢舊紡織品回收利用關鍵共性技術，循環(huán)利用紡織纖維量占全部纖維加工量比重增加。中國紡織工業(yè)面臨著創(chuàng)新發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級之間的矛盾、產(chǎn)能結構與有效需求之間的矛盾、環(huán)境約束與經(jīng)濟發(fā)展之間的矛盾。因此，“十三五”時期，紡織行業(yè)需根據(jù)這三個矛盾和發(fā)展現(xiàn)狀協(xié)調(diào)好三個關系，即產(chǎn)業(yè)與社會、環(huán)境和消費的關系。未來紡織業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展也會帶來廢水處理需求穩(wěn)定增長。
4、火電水處理行業(yè)的市場情況
火電水處理市場參與主體較多，競爭較為激烈，同時電廠水處理服務內(nèi)容較為寬泛，涉及產(chǎn)品種類從給水處理、廢污水處理及零排放等眾多水處理系統(tǒng)設備，大部分行業(yè)內(nèi)企業(yè)由于技術儲備或者自身專業(yè)定位的限制，均專注于其中某一項或者某幾項系統(tǒng)設備，所以導致火電水處理市場參與主體較多，競爭較為激烈。
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