經過2015年至今的快速推廣,全國環衛行業新增年化訂單已達550億元,總合同額達到2223億元,連續兩年環衛市場化新增合同總金額突破2000億元,市場化快速推廣。2018-2019年環衛市場化快速推進背后的主要原因,是垃圾分類強制實施的政策催化。
傳統環衛服務市場包括道路清掃、垃圾清運、公廁維護等,預計每年運營市場空間在1500億元,隨設施增加和單價上漲,預計2020年可達2300億元。垃圾分類市場是潛在空間接近千億的新興市場,而城市服務管理是更大的潛在市場,隨著城市管理體制從分散走向綜合,環衛一體化項目增多,綠化養護、照明維護等更多內容被打包進來,環衛企業面臨的市場空間逐步擴容。
根據住建部的統計年鑒,2018年我國城市和縣城合計的道路清掃保潔機械化率約67.68%,達到基本環衛裝備階段。基于機械化率提升產生的新增設備需求,和環衛裝備折舊產生的存量替代需求,預測環衛裝備存量更新需求將崛起,到2025年市場空間可達1025億/年,市場逐步釋放。
環衛服務行業參與者眾多,前五名市場份額僅11.4%。目前行業內參與者可大致分為環衛專業服務商、國企改制單位、固廢終端處置商、環衛設備制造商和環衛信息化解決商等。2019年下半年以來PPP模式預期升溫,二次市場化的環衛項目具有一定的規模化趨勢,從而提高行業進入門檻,預計環衛服務行業的集中度將獲得明顯提升。
隨著環衛市場化推進,裝備業的市場化客戶占比提升,裝備產品向新能源、智能化方向發展,前三位市場份額約40%,行業格局將維持穩定。
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